24-aastane arhitektuuritudeng (James Franco) on vaimustunud kinomaailmast. Kõrvaltvaatajale tundub ta autistina – seda põhjustas raske lapsepõlv ja usufanatist agressiivse loomuga isa. Noormees saabub Hollywoodi ja avaldab kohe muljet tänu oma tätoveeringutele. Ta alustab tööd lihtsa kostümeerijana ning liigub sealt edasi sügavamale kinotööstusesse, õppides monteerijaks. Tema teekond kinematograafiamaailmas lõppeb aga traagiliselt.