Vallatu poiss Sebastian on 10-aastane. Millegipärast satub ta linnas alati mingitesse seiklustesse ja seepärast saadetakse ta vanaema juurde rahulikku mägikülla. No see ei tundu küll nagu unistuste puhkus! Kõik aga muutub, kui ta kohtub Belle’iga, suure valge koeraga, kelle omanik on koera halvasti kohelnud. Poisist ja koerast saavad tõelised sõbrad ja Sebastian on valmis Belle’i kaitsmiseks tegema mida iganes. Sebastian ei oska isegi kahtlustada, et teda ootab ees elu põnevaim puhkus.